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7月以来，券商中期策略会陆续召开。对于下半年经济展望，券商普遍认为，在政策呵护下，今年下半年经济有望持续复苏，为市场回暖奠定基本面基础。申万宏源证券研究所 市场研究部联席总监钱启敏认为经济复苏需要政策发力，行情或与流动性相关性更高，业绩是回报的基础，个股掘金兼顾业绩，成长性和性价比；钱启敏建议下半年关注可选消费、AI及相关、中特估、国防军工等。